כל יחידה משפחתית מתנהלת בדיוק כמו עסק כלכלי לכל דבר.

גם משפחות צריכות לתכנן מראש את ניהול הכספים . לתקצב לתכנן.

השלב הראשון בתהליך הינו הדוח המצורף לשירותכם.

בידקו היכן אתם נמצאים האם בפלוס כלומר הכנסות מעל ההוצאות , או בחוסר.

התהליך הינו משפחתי.

השאלה הקשה ביותר הינה לעצמאי מה זאת הכנסה עבורו.

כשכיר אין בעיה יש לנו הכנסה קבועה וידועה.

ובכן התהליך מתאים גם לברי המזל הנמצאים בפלוס ואז מדוע להכין תוכנית.

התשובה:

בר מיצווה, בת מיצווה, טיול לחול, מכונית, בית ,דירה והעיקר:

פנסיה האם יש לי מספיק לעתיד ועוד ועוד...